Nel regno di crotheny, due ragazzine, una delle quali è la figlia del re, giocano nei giardini della città sacra dei morti. Sfuggendo a un assalitore immaginario, scoprono la cripta della regina virgenya dare. Nel cuore della foresta, mentre indaga sul massacro di una famiglia innocente, il guardiano del re, aspar white, si imbatte in una bestia mostruosa. Nel frattempo, percorrendo le stesse strade, un giovane e colto sacerdote comincia un lungo viaggio alle radici del male che infesta il regno. La stessa famiglia reale è sotto assedio, costretta a fronteggiare una congiura dietro la quale si nascondono forze magiche. Questi e altri destini finiranno per convergere sotto l'assalto delle forze del male che scuotono crotheny alla radice.
Il re degli alberi si è risvegliato e mostri leggendari hanno preso a vagare nel regno di crotheny. Interi villaggi nelle regioni più lontane si spopolano e gli abitanti, in preda alla follia, si trasformano in esseri antropofagi. Proseguono i riti sanguinari, consumati nella foresta dalle persone più insospettabili. Aspar white, il guardaboschi del re, viene assoldato dalla chiesa per trovare il re degli alberi e ucciderlo. Per questo riprenderà a viaggiare in compagnia di stephen, winna e il giovane ehawk, mentre anne dare, la figlia superstite dell'imperatore william ii, è riuscita a sfuggire al massacro del coven di santa cer. Intanto, croth è nel caos; in molti aspirano al trono, sul quale siede ora charles, l'unico figlio maschio di william.
