Los angeles, 1940. Sul set in disuso del film il mago di oz, viene ritrovato il cadavere di un marameo, a faccia in giù sul sentiero dorato. Louis b. Mayer, leggendario fondatore e capo della metro-goldwyn-mayer, assume lo strampalato detective toby peters per indagare sull'omicidio. Ma anche judy garland riceve delle minacce, e cosí peters si mette al lavoro, scandagliando nei recessi della fabbrica dei sogni hollywoodiana, muovendosi tra attori bambini, filosofi di mezza tacca e star di prima grandezza, che collaborano attivamente alle indagini. Ma toby peters possiede il cervello, il cuore e il coraggio sufficienti per risolvere questo bizzarro caso prima che una trappola perversa scatti su di lui, trasformandolo da cacciatore in preda?
