Sull'eco di 'casablanca', santiago biralbo, un pianista jazz, insegue la sua 'femme fatal' lucrecia, donna di un losco trafficante d'arte conosciuto a san sebastian. Ma sarà solo più tardi, a madrid, che attraverso lo struggente e sbiadito gioco della memoria si potranno ricomporre le tessere della storia: la passione di biralbo, le fughe di lucrecia, le tournée del trombettista billy swann, la luce impressionista di una tela di cézanne, le note ubriache e fumose di una musica lontana appese come palloncini sbiaditi su un lungomare d'inverno, un inverno a lisbona.