Un mondo nel quale bene e male lottano fino allo stremo. Autunno 1945: willard russell, un soldato appena rimpatriato dalla carneficina nel pacifico, sta tornando in virginia quando a meade, ohio, conosce la bellissima charlotte. Se ne innamora all'istante e poco dopo la sposa. Né il suo amore, né il sangue versato sul ceppo della preghiera basteranno però a salvarla dalla malattia e dalla morte. Anni sessanta. I coniugi carl e sandy henderson girano per il midwest in cerca di autostoppisti sui quali scaricare la loro furia omicida. Il predicatore roy laferty e suo cugino theodore, il chitarrista storpio, si guadagnano da vivere con raccapriccianti numeri circensi. Le strade di tutti loro incroceranno quella di arvin, il figlio di willard e charlotte: un ragazzo in cerca di risposte. Sullo sfondo un'america rurale fatta di chiese e baracche, superstizioni, violenza e miseria. Un mondo nel quale bene e male lottano fino allo stremo.
