Willow è una ragazzina particolare, vive con la madre miranda, affetta da una malattia mentale, e con la zia, che lei considera un triste specchio della sua vita futura. Dopo la scuola, willow lavora come meccanico e fa la chiaroveggente. Ripara le macchine perfettamente, così come è infallibile nel prevedere il futuro. Perché lei il futuro lo vede davvero, con il solo tocco della mano. E vede anche il passato. Così quando beth, la perfetta cheerleader biondo miele, le chiede un consulto, willow, involontariamente, sbircia nel suo passato e scopre che beth ha avuto un incontro con gli angeli. Questo è l'inizio di una storia che si sviluppa in un trionfo di amori e battaglie per la salvezza del mondo. Gli angeli in questo libro sono talmente perfidi che hanno addirittura creato un corpo speciale di sterminatori. Uno dei loro obiettivi è proprio willow, prima ragazza mezza umana mezza angelo. E il destino vuole che il suo cacciatore sia il bellissimo alex, un giovane guerriero assoldato dalla cia che lavora attivamente per l'esiguo corpo degli angel killer. Il mondo degli angeli sta morendo, e proprio gli angeli, con la loro infida bellezza, stregano gli umani per portare a termine la loro missione: stanno concertando un'invasione di massa sulla terra per succhiare l'energia ai terrestri e sopravvivere.
La chiesa degli angeli sta diventando sempre più potente e solo willow, la bella e coraggiosa mezzo angelo, e alex, il suo premuroso fidanzato nonché spietato angel killer, hanno la possibilità di combatterla. È tempo di addestrare altri ak, formare una legione e sconfiggere per sempre il male. Uno dei sogni visionari di willow porta i due ragazzi fino in messico dove incontrano i guerrieri da addestrare per la loro battaglia, fra questi c'è kara, una bellezza esotica riemersa dal passato di alex. Molti dei nuovi arruolati però mostrano una certa diffidenza nei confronti di willow, data la sua natura ambigua. Così la ragazza si trova a combattere non solo contro gli angeli malvagi, ma anche contro nemici assai più terreni come la gelosia, l'insicurezza e la mancanza di fiducia da parte della sua truppa. Inoltre, a mettere a dura prova willow sono le inquietanti rivelazioni sulla sua famiglia. E soprattutto seb, un ragazzo misterioso che le appare in sogno e la turba così tanto che lei non trova il coraggio di parlarne nemmeno ad alex. Seb è l'unico altro mezzo angelo vivente ed è alla disperata ricerca di willow. Quando i due finalmente si incontrano, i sentimenti che la ragazza prova per alex vacillano. Seb è bellissimo ed essendo un ibrido proprio come lei, la può comprendere meglio di chiunque altro. Una tentazione irresistibile anche per una ragazza così 'angelica'.
