Una capanna in un bosco vicino al mare, un manoscritto misterioso, velieri incantati e l'amore che dissipa le tenebre. Una favola delicata in una cornice onirica, dove il tempo degli uomini e quello della natura sembrano finalmente coincidere.
Margherita, una bambina divenuta cieca a nove anni, si trova, nove anni dopo, a riacquistare la vista grazie agli occhi di un donatore. Inizia per lei una nuova vita, e una storia d'amore piena di incanto.
Nazareno, filosofo e poeta, è un uomo solitario che vive in mezzo alle montagne. Immerso nella natura, crea con le erbe rimedi che guariscono le malattie del corpo e dell'anima, e ricette che fanno sognare chi lo desidera. Un giorno incontra marta, una ragazza gravemente malata, di cui si innamora. Nello scenario della foresta, tra creature fantastiche e alberi parlanti, nazareno saprà guarire la donna che ama trasformandone in maniera inattesa la vita.