1793: l'inghilterra è in armi contro la francia napoleonica. Il giovane ufficiale charles hayden, figlio di padre inglese e madre francese, si sente lacerato. Non avendo nessun appoggio presso l'ammiragliato, la sua carriera è bloccata - a differenza di quella del suo grande amico robert, già capitano di fregata - ed è costretto ad accettare la nomina a comandante in seconda sulla nave themis, al comando di un certo josiah hart, uomo crudele e di dubbia reputazione, che gode però della protezione di molti lord commissari grazie all'influenza della moglie. A offrire il posto a hayden è il primo segretario dell'ammiragliato, a una condizione: che hayden lo informi di tutto ciò che avviene sulla nave, in odore di ammutinamento. Hayden, uomo limpido e coraggioso, accetta a malincuore. Una volta a bordo della themis però, si rende conto che la situazione è drammatica: sulla nave regna il caos, hart è un tiranno incompetente e soprattutto detesta hayden e non vede l'ora di liberarsi di lui.
