Ombre spettrali si sono risvegliate nel cuore delle montagne sopra il villaggio di thule. E nel fondo di un'oscurità inviolabile una creatura dilaniata dall'odio sta per risalire in superficie: caen il reietto, frutto di una mutazione operata dalla confraternita dei malvagi cenobiti jikima allo scopo di creare schiavi dalle sovrumane capacità fisiche e mentali. Solo un uomo può aiutare il mago alben nel suo viaggio attraverso le insidiose terre di erondar: ian, il guerriero dal sangue di drago, conosciuto come dragonero. In compagnia dell'elfa silvana sera e dell'orco gmor, dragonero e alben partono alla ricerca di una misteriosa creatura che potrebbe custodire la chiave per impedire che il destino fatale dell'impero si compia.