Un affresco storico con al centro un percorso di educazione sentimentale: willie, appena adolescente, vive la lotta per l'indipendenza dell'irlanda sulla sua pelle e su quella della sua famiglia, un tempo benestante e tollerante, ormai caduta in rovina a causa della guerra civile che ha insanguinato il loro paese. Nella loro storia familiare, in quella di chi è morto come di chi è sopravvissuto, william trevor dipinge un affresco storico che racconta tutto il dolore e la sofferenza dell'irlanda.
Il viaggio di felicia è breve: deve attraversare il mare d'irlanda e inoltrarsi nelle midlands inglesi. Molto più difficile è trovare johnny, il giovane che ama e da cui aspetta un figlio. La sua inutile ricerca la mette invece in contatto con una quantità di persone singolari. C'è miss calligary, che ha fondato un'associazione religiosa; c'è gente che vive per strada, come lena e george. C'è, soprattutto, il signor hilditch, un uomo grassoccio, di una certa età, molto gentile e protettivo. Anche lui è in cerca di qualcuno, e quando vede la giovane felicia capisce subito di averlo trovato. Hilditch ha già conosciuto altre ragazze e ha sempre saputo cosa fare di loro: all'inizio le ha scarrozzate sulla sua piccola auto, le ha aiutate, poi.
